'Als Koning Jezus vandaag zou terugkomen en Hij zou miljoenen mensen aantreffen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben ... welk antwoord zou ik Hem dan kunnen geven als Hij mij vragend zou aankijken?' Deze vraag kan de Engelse student James Fraser (1886) maar niet van zich afzetten. Hij wordt als zendeling uitgezonden naar Zuidwest-China. James voelt een diepe liefde voor de Lisu, een bevolkingsgroep die hoog in de bergen woont en een geheel eigen taal en cultuur heeft. Hij wil hen...