Ellsbeth Shore is vastbesloten magie te studeren aan de prestigieuze Newlyn University, ook al is ze gezakt voor het toelatingsexamen. Wanhopig infiltreert ze de meest begeerde cursus van de opleiding, gegeven door professor Thaddeus Rawlins. De charismatische professor merkt haar tijdens hun allereerste les op en kan haar enthousiasme niet weerstaan. Ze vinden al snel een gedeelde fascinatie: de verboden kunst van gedachtebeheersing. In naam van haar scriptie onderwerpt Ellsbeth zich gewi...