Imaginez un monde où les fées, les elfes, les démons et les magiciens existent vraiment. Ayant quitté les sous-bois de Faerie, ils se sont installés à New-York et mènent grand train dans les fêtes nocturnes qui animent la métropole, où la belle Lady Kildare - surnommée Aria - rayonne de mille feux. Un vrai conte de fée ?... Pas certain... C'est même l'horreur au pays des fées !

Bairn est un prince du royaume insulaire d'Endra-La. Au cours d'une bataille navale, Bairn est mortellement blessé et jeté par-dessus bord. Il est prêt à tout pour revoir son amour, Neva. Une entité répond à son appel. En échange de sa vie, Bairn devient son serviteur mort-vivant, chargé de tuer les dieux d'Ur. Neva, pensant Bairn mort, se consacre à la déesse Llyra, et devient son héraut.