Tetsuo Takahashi est professeur de biologie au lycée Shibasaki, où les para-humains cotoient les humains, le lycée possède même une professeur qui est une succube ! Le jeune prof est passionné par ces monstres qu'on appelle des « demi », c'est l'occasion rêvée pour lui de les étudier de plus près. Il observe avec bienveillance et apprend à connaître ces petites ados pas vraiment comme les autres...

Tetsuo Takahashi, jeune prof au lycée Shibasaki continue ses incursions auprès de nos p'tites demi ! Il les découvre un peu plus chaque jour et les ados se montrent très attachées à ce prof qui les prend sous son aile... Fille des neiges, dullahan et petite vampire se serrent les coudes pour former un super trio ! Mais bientôt, un mystérieux garçon et un inspecteur de police font leur apparition au lycée... Alors, que cache donc ce débarquement de nouvelles têtes ?

Le lycée Shibasaki compte cette année quatre "para-humaines" : une vampire, une dullahan, une fille des neiges et une succube. Pour elles, c'est une nouvelle vie qui commence, et elles ont bien l'intention de la croquer à pleines dents !Leur cœur se met vite à battre la chamade, mais quoi qu'il arrive, elles sont toujours prêtes à s'entraider.Puis, voilà que deux inspecteurs du "département des affaires para-humaines" font leur apparition ! Que viennent-ils donc faire là ?!

Juste avant les vacances d'été, une nouvelle para-humaine est arrivée au lycée. Elle vient d'Okinawa, et c'est une kijimuna, dotée d'un bien étrange pouvoir : elle peut "voir" les sentiments et les émotions des personnes qui l'entourent. Sentiments, émotions, amitié, amour... rien ne lui échappe. Elle va faire l'effet d'un vrai typhon au sein du groupe !

Ugaki presse Sakie d’avouer ses sentiments à Tetsuo et d’arrêter de se cacher derrière sa tenue de sport informe. Il est temps pour la succube de prendre le contrôle de son pouvoir et d’assumer sa séduction. Tetsuo, de son côté, s’est aussi décidé à inviter la jeune femme à sortir avec lui... C’est le temps des feux d’artifice ! Hikari et Yuki, vêtues de leurs plus jolis yukata, ont décidé d’assister au spectacle depuis le balcon de chez Kyôko. C’est l’occasion pour elles de faire connaiss...

Un vent chaud souffle sur le lycée Shibasaki, mais les températures estivales sont dures à supporter pour les p'tites « demi ». Heureusement, ce cher professeur Tetsuo réfléchit aux possibilités pour leur apporter un peu de fraîcheur... Et justement, une super après-midi au bord de la piscine du lycée s'organise, à laquelle la belle Sakie Satô est également conviée...

Tetsuo Takahashi et Sôma rendent une petite visite à Yôko, la sœur de Tetsuo. Intrigués par l'existence de Zashiko, l'esprit farceur qu'elle seule peut voir, les deux hommes, Sôma en tête, montrent un enthousiame débordant pour le sujet. Sôma déclare tout bonnement que la jeune Yôko serait également une « para-humaine », une véritable medium...

C’est l’automne, et les journées de cours sont bien remplies. Mais Hikari, la petite vampirette, se sent insatisfaite ! Elle a envie de s’exprimer haut et fort sur sa condition de jeune fille littéralement hors du commun. Et cette fois, elle voit grand, elle souhaite que ça sorte de l’enceinte du lycée ! M. Takahashi lui souffle alors une idée : la réalisation d’un podcast sur le thème des para-humains...

Grâce à leur rencontre quelques mois plus tôt, un véritable miracle semble prêt à s’accomplir... Une étrange expérience est en cours afin de tenter de connecter la tête de Machi à son corps. Le succès sera-t-il au rendez-vous ? Au même moment, M. Takahashi et Mlle Satô sont enfin prêts à s’avouer leurs sentiments...

Les quatre « para-humaines » du lycée, une vampirette, une dullahan, une fille des neiges, et une succube, s'entendent à merveille. Et puis, elles savent qu'elles peuvent toujours compter sur Monsieur Takahashi, le prof de bio.Celui-ci va d'ailleurs emmener Machi rendre visite à un ami physicien pour tenter de percer le mystère des dullahan !

À l’approche de la rentrée, on a des projets plein la tête, mais on se pose aussi beaucoup de questions… Alors que ses amies semblent déjà savoir ce qu’elles veulent faire après le lycée, Hikari s’interroge sur son avenir, et sa nature même de vampire l’interpelle... Heureusement, dans ces moments-là, les p’tites “demi” peuvent compter sur M. Takahashi !

À son entrée au lycée, la jeune Makoto quitte la région de Tokyo pour le nord-est du Japon. Hébergée chez ses cousins Kei et Chinatsu, elle découvre les petits plaisirs d’une vie plus proche de la nature, où le temps semble s’écouler plus doucement. Mais le quotidien à la campagne ne s’annonce pas de tout repos pour autant, car Makoto est aussi une apprentie sorcière un peu étourdie !