Dans un village du nord de l'Angleterre, James, jeune homme timide de seize ans, rêve d'une autre vie, au-delà de la communauté rurale dans laquelle il a grandi, et fantasme sur ce qui se trouve hors de sa portée : l'indépendance, la tendresse, le sexe. Un automne, il fait la connaissance de Luke qui vient passer l'année dans la ferme de son oncle. James est immédiatement attiré par ce garçon impulsif, charismatique et troublé. Mais derrière le côté rebelle de Luke se cache une blessure pr...