Das dritte Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts ist erst wenige Monate alt. Das Reich steht in Flammen. Krieg, Pest und Hunger dezimieren die Bevölkerung. Die Menschen sind nicht zu Scherzen aufgelegt und auch die Justiz neigt nicht gerade zu Sentimentalitäten. Das muss auch Gottfried der Gaukler feststellen, als er während einer Stippvisite in Auerbach wegen einer kleinen Schelmerei verurteilt wird und im Kerker landet. In den verschimmelten Gewölben warten jedoch nicht nur Ratten und d...

Spätsommer - nicht weit von der böhmischen Grenze. Die Tage werden zusehends kürzer, während der endlose Krieg einem neuen, düsteren Herbst entgegeneilt. Gottfried der Gaukler verfolgt derweil reichlich garstige Pläne: auf der Jagd nach einem Paar warmer Stiefel ist er einem Trio mörderischer Strauchdiebe auf den Fersen. Die Spur führt geradenwegs in die dunklen und schier endlosen Wälder des Nordgaus. Doch zum Leidwesen aller sind diese bei weitem nicht so entvölkert, wie gemeinhin vermut...

In Episode 4 findet sich Mia unter den sechs Auserwählten wieder, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Doch um hinter das Geheimnis des Daemoniums zu kommen, müssen sich die Sechs zusammentun und lernen, einander zu vertrauen. Dabei ahnen sie nicht, dass es schon beim anstehenden Herbstball zur großen Zerreißprobe kommen soll....

"Überdies haben die Einheimischen auch tödliche Furcht vor den Ziegenmelkern, die ihren Ruf an lauen Abenden hören lassen." H. P. Lovecraft: Das Grauen von Dunwich. Der junge Ornithologe Lino Troll findet bei einem Forschungsaufenthalt in Philadelphia durch Zufall zwei Kisten mit Tonbandaufnahmen im Keller der Academy of Natural Sciences. Er vermutet, dass diese von dem renommierten Vogelkundler James Bond stammen. Während Troll tagsüber in einem Naturkundemuseum seiner Arbeit als Präparat...

Ein grausiger Fund. Ein entsetzliches Ritual. Eine ungeheuerliche Verschwörung. Europa im November 1914: der Große Krieg ist wenige Monate alt und an der Front im Westen verschwinden die Soldaten in Schützengräben, die sie so schnell nicht wieder verlassen werden. Gegraben wird aber auch anderswo: In der kleinen bayrischen Garnisonsstadt Amberg lüftet der angesehene Heimatforscher und passionierte Hobbyarchäologe Anton Dollacker ein Geheimnis, das sein geordnetes Leben von Grund auf veränd...

In Episode 3 kommt es zu wiederholten unheimlichen Nachrichten. Als der Schriftzug "Die sechs Auserwählten wurden bestimmt" an der Wand des Schulflurs erscheint, erhalten Mia und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten die mysteriöse Einladung zu einer Séance...

Ermittler Herbert Uhlendorf sieht sich mit einer ständig steigenden Zahl vermisster Personen konfrontiert. In einer Metropole wie Wien für ihn nichts wirklich Ungewöhnliches. Doch der Druck von Presse und Vorgesetzten lässt ihm keine Wahl und bald führt ihn seine Suche in die versifftesten und ekligsten Unterwelten dieser morbiden Stadt - in eine Welt grausamer Perversionen, absurder Fetische und ungeahnter menschlicher Abgründe. Und am Ende steht er seinem schlimmsten Alptraum gegenüber.....

In der fünften Episode wiegen die turbulenten Ereignisse vom Herbstball schwer über den sechs Auserwählten. Interne Konflikte belasten die ungleiche Gruppe ebenso wie ihre scheinbar aussichtslose Lage. Wer hat das Daemonium und wie können sie den Besitzer stoppen? Und wen überhaupt will die Person mit dem Daemonium wieder zum Leben erwecken?

Während Lina in Episode 4 versucht, ihr Schicksal zu akzeptieren und gleichzeitig mit ihren Gefühlen hadert, bekommt Leonard Besuch von seinem älteren Cousin Ragnar, der unangekündigt vor dem Herrenhaus auftaucht. Er bietet Leonard kurz vor dem Antritt des Erbes seine Unterstützung an und möchte ihm unter die Arme greifen. Währenddessen stößt Lina in der Bibliothek auf weitere dunkle Geheimnisse um die Barone von Kaltenstein.

In Episode 2 gehen Mia und ihre neu gewonnenen Freunde den Hinweisen aus den mysteriösen Nachrichten auf die Spur und erfahren mehr über die Legende des Daemoniums. Als sie dann auch noch herausfinden, dass die vermisste Schülerin Emily zu einem Vermisstenfall aus den 90ern recherchierte, müssen sie sich fragen ob, das alles nur Zufall ist oder ob es einen Zusammenhang gibt ? Und steckt vielleicht das Daemonium hinter all dem?

Linas Zweifel an Ragnars Absichten entfachen einen heftigen Streit zwischen Leonard und ihr in Episode 5. Das Vertrauen, was sich in letzter Zeit zwischen ihnen entwickelt hat, wird nun auf die Probe gestellt. Als Lina ihn kurz darauf auch noch mit einer anderen Frau sieht, droht die Situation zu eskalieren.

Im Staffelfinale erkennen Lina und Leonard, dass sie sich trotz ihrem Gefühlschaos vertragen und zusammenschließen müssen, wenn sie Schlimmeres verhindern wollen. Doch ihre Bemühungen führen zu unerwarteten Schwierigkeiten und ein Spiel um Leben und Tod beginnt.