Alors qu’il vient de déménager à Witwicky, Robby a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Mais un soir, avec sa soeur, il découvre deux robots qui semblent avoir un lien particulier avec eux. Ce sont les premiers robots Transformers nés sur Terre ! Sans hésiter, Robby et Mo décident de les prendre sous leur aile et de les ramener à la maison…

Alors qu’Optimus Prime et Megatron célèbrent l’alliance entre les Autobots et les humains, ils sont attaqués par Nova Storm et Skywarp. Au service du docteur Meridian, elles ont pour mission de capturer un robot Transformer pour que le savant récupère ses pièces afin de devenir un cyborg superpuissant. Pendant ce temps, la famille Malto tente de découvrir l’origine de Twitch et Thrash…

Robby et Mo décident de sortir en cachette pour passer une soirée à Philadelphie avec les Terrans. Ils veulent leur faire découvrir la ville dans laquelle ils ont grandi. Mais cette escapade nocturne se transforme vite en cauchemar lorsque la famille Malto se retrouve face à Homdroïde…

Jawbreaker a enfin choisi son alt-mode, mais il doit apprendre à le maîtriser ! Avec l’aide d’Optimus Prime, Robby, Mo et les Terrans se lancent dans une mission audacieuse pour débloquer le pouvoir des cyber manchettes. Mais ils sont loin de se douter des conséquences désastreuses que cela entraînera, car Homdroïde n’est jamais loin…