Professor Valdemar og hans niece Cille er kommet til Det Kongelige Teater midt i København. Her vil professor Valdemar fortælle om den kongelige ballet. På den gamle scene møder de en underlig og noget selvoptaget skuespiller, der advarer om de farer, der venter, hvis man bryder teaterets overtroiske regler. Alt går som planlagt, indtil Cille forsvinder, og professor Valdemar udfordrer skæbnen, bryder reglerne og fløjter en lille melodi... Sent om aften, når mørket er faldet på, tager prof...