Felix og Katrine elsker at lege i skoven og er ikke meget for at gå i skole. Da deres forældre hyrer den strenge magister Blæk til at undervise dem, begynder børnene hurtigt at fornemme, at deres nye lærer slet ikke er det, han giver sig ud for at være.En dag møder de et fantastisk barn ude i skoven. Det skifter udseende, alder og køn, alt efter hvem der ser det. Da det fremmede barn en dag fortæller om den onde gnomkonge, der har overtaget dets hjemland og vil ødelægge al glæde, f...