Viggo ønsker brændende at slippe væk fra familiens gård og den skæbne som landmand, som alle har tiltænkt ham. Det lykkes ham i stedet at komme på musikkonservatoriet i København, hvor han kan udvikle sit talent som violinist. Storbyen rummer drømme og magi, han aldrig havde forestillet sig – ikke mindst i form af de unge kvinder. Der er den kinesiske pige på hans pensionat, overklassepigen, som han studerer sammen med, og varietéstjernen, som han beundrende betragter, når han er på arbejd...