Karl fødes ind i en velhavende tysk-jødisk familie. Selv er han ikke optaget af sin jødiske baggrund, men opfatter sig selv som tysker. Da han begynder i skole i begyndelsen af 1930’erne er det dog klart, at hans skolekammerater betragter ham som en fremmed. Efterhånden som jødehadet breder sig i det tyske samfund bliver skoletiden mere og mere uudholdelig for Karl, der mobbes og fryses ude af de andre drenge. Tilsidst er situationen i Nazi-tyskland så alvorlig, at Karl og hans søster send...