Mussolini planlægger at invadere Etiopien, da den elegante engelske officer Gareth og den barske amerikaner Jake - et par eventyrere, som forsøger at udnytte den spændte situation mellem Italien og Etiopien - mødes i Dar es Salaam. De erhverver fem udrangerede panservogne, som de sælger til en etiopisk prins. En betingelse for handlen er, at Gareth og Jake leverer panservognene i Etiopien.Det er en farefuld færd, da panservognene skal smugles flere hundrede kilometer gennem fjendens...

Mussolini planlægger at invadere Etiopien, da den elegante engelske officer Gareth og den barske amerikaner Jake – et par eventyrere, som forsøger at udnytte den spændte situation mellem Italien og Etiopien – mødes i Dar es Salaam. De erhverver fem udrangerede panservogne, som de sælger til en etiopisk prins. En betingelse for handelen er, at Gareth og Jake leverer panservognene i Etiopien.Det er en farefuld færd, da panservognene skal smugles flere hundrede kilometer gennem fjendt...