Der har længe været stille i Baker Street 221B, og dr. John Watson har fortvivlet set til, mens hans gode ven og bofælle, Sherlock Holmes, er sunket ned i kedsomhed og brugen af kunstige stimulanser. Men endelig en dag lysner situationen: En smuk ung dame ved navn miss Morstan henvender sig med en højst besynderlig sag.Hendes far forsvandt under mystiske omstændigheder for ti år siden, kort efter sin hjemkomst fra Indien, og fire år senere begyndte hun hvert år at modtage en kostba...