Moskva 1965Leo Demidov har som tidligere KGB-agent forbud mod at rejse ud af Sovjetunionen. Så da hans to adoptivdøtre bliver inviteret til Amerika på en "fredstur" for at fremme forholdet mellem de to koldkrigsfjender, må han med bange anelser sende sin kone Raisa af sted sammen med pigerne. Men hvorfor er lige hans familie blevet udvalgt?Da det værst tænkelige sker, og et mord finder sted, sidder Leo sønderknust tilbage i Moskva. Både USA og USSR lægger låg på sagen, så de...

Moskva 1965.Leo Demidovs kone Raisa og deres to adoptivdøtre, Elena og Zoya, skal til USA på en "fredstur" med et kor for at synge sammen med amerikanske elever i New York og Washington. Som tidligere agent i MGB/KGB har Leo ikke tilladelse til at rejse ud af landet og må dermed blive hjemme. I New York bliver de russiske deltagere passet op af agenter og har ikke tilladelse til at bevæge sig frit rundt i byen. Men en ung russisk agent, som foregiver at være forelsket i Elena, har f...