I en fiktiv by i en fjern fortid udspiller der sig et klassisk melodrama fyldt med sex, skandaler og sværdkamp, der fører os tilbage til den populære verden fra Ellen Kushners Swordspoint. En dans af forræderi og bedrag begynder, da en hertuginde, en studerende, en hertug, et geni og en gæst fra den anden side af havet mødes i et spind af gamle hemmeligheder og løgne.

Eva Sutton vil flygte fra fortiden. Hun er millionærdatter, overklassepige, arving – ja hun spiller så mange roller, at hun har glemt, hvem hun virkelig er. På vej til familiens isolerede hytte brænder hendes bil pludselig sammen.Heldigvis kommer Dr. Adam Wagner hende til undsætning. Selv om en turist i nød er det sidste han får brug for, så kan han ikke stå for en kvinde i nød og tilbyder hendes husly på sin farm.På det tidspunkt ved Adam endnu ikke, at deres tilfældige mø...