"Jeg løb og løb. Gaderne var helt øde, og der var ikke tegn på liv i nogen af de huse, jeg passerede. Det var, som om Gjakovë var blevet forvandlet til en spøgelsesby, skjult under det tætte skydække, så ingen kunne se, hvad der foregik. Sådan måtte det være. Hvis nogen vidste, hvad der skete, ville de vel komme med det samme? Amerikanerne, hele resten af verden, var på vores side, og de var langt stærkere end serberne, og det måtte være en smal sag for dem at rykke ind i Kosova og nedkæmp...

Efter sin studentereksamen beslutter Thomas sig for at opsøge den far, han aldrig har kendt. Han skal bare møde ham én gang, så han kan slå ham ud af hovedet og komme i gang med det borgerlige liv, han allerede har planlagt. Men hans far bor i Thailand sammen med sin unge kone Somas, og da Thomas møder hende, forelsker han sig dybt og håbløst i hende. I et forsøg på at flygte fra de mildest talt ubelejlige følelser ender Thomas ude i den thailandske jungle, hvor han kommer ud i endnu flere...

Rockmusikeren Frank er i Cuba for at begrave sin halvbror, Martin, som er død efter en hatecrime i Danmark, fordi han er halvt cubaner. Han får hjælp af den cubanske del af familien, først og fremmest den vennesæle Walfrido, som er lokal smågangster og alfons.I en seance af cubanernes santéria-tro med musik, alkohol, røgelse, dans og trance får Frank at vide, hvor og hvornår, han skal gravfæste Martins urne for ikke at gøre de cubanske guder vrede, og han makker ret. Men det hele e...

"Jeg løb og løb. Gaderne var helt øde, og der var ikke tegn på liv i nogen af de huse, jeg passerede. Det var, som om Gjakovë var blevet forvandlet til en spøgelsesby, skjult under det tætte skydække, så ingen kunne se, hvad der foregik. Sådan måtte det være. Hvis nogen vidste, hvad der skete, ville de vel komme med det samme? Amerikanerne, hele resten af verden, var på vores side, og de var langt stærkere end serberne, og det måtte være en smal sag for dem at rykke ind i Kosova og nedkæmp...

Rockmusikeren Frank er i Cuba for at begrave sin halvbror, Martin, som er død efter en hate-crime i Danmark, fordi han er halvt cubaner. Frank får hjælp af den cubanske del af familien, først og fremmest den vennesæle Walfrido, som er lokal smågangster og alfons, der lægger planer for sine omgivelser og styrer alt og alle.Under en seance af afrocubanernes santéria-tro med musik, alkohol, dans og trance får Frank at vide, hvor og hvornår, han skal gravfæste Martins urne for at tilfr...