Al Simmons n'est plus, mais le symbiote de Spawn a trouvé un nouveau porteur : Jim Downing. Anciennement connu sous le nom de Patient 47", Jim s'est réveillé dans un hôpital de New York, sans aucun souvenir de sa vie passée. Aidé par Sara, son infirmière, et Mark, un journaliste opportuniste, il cherche à comprendre la nature des pouvoirs qu'il développe depuis son réveil."

Jim Downing est le nouvel hôte du Hellspawn. Il s'est réveillé dans une chambre d'hôpital après un très long coma. Et il doit dorénavant tenter de démêler les fils d'un passé confus, tout en apprenant comment contrôler les pouvoirs qui sont désormais les siens. Et cela peut devenir d'autant plus pressant que de vieux ennemis de Spawn se montrent à nouveau !

La quête de Malebolgia pour récupérer la totalité de ses pouvoirs arrive à son terme, et seul Jim Downing peut se mettre en travers de son chemin.Il semble que la confrontation entre le premier roi du huitième cercle des Enfers et le nouveau HellSpawn soit inévitable, violente et... spectaculaire ! Mais le Clown, ennemi juré de Malebolgia, a son propre plan qui réservera bien des surprises.

La longue quête de réponses de Jim Downing concernant son passé touche à sa fin, avec le retour de Jason Wynn, le manipulateur dont les actions ont conduit à la chute initiale d'Al Simmons. Il dévoile maintenant toute la vérité concernant le rôle de Jim dans Le Projet. Mais quelles sont les véritables intentions de Wynn ?"