Nochevieja de 1879. En Menlo Park, el centro de investigación y desarrollo creado por Thomas Edison en New Jersey, todo el personal se prepara para el gran acontecimiento que cambiará el curso de la historia: la inauguración de la primera calle del mundo iluminada por bombillas eléctricas. Sin embargo, nada de lo que sucederá allí esa noche tendrá las consecuencias previstas. Lo que está a punto de ocurrir en Menlo Park cambiará por completo las vidas de millones de personas. Aunque jamás ...

Un mes después, Sadie está viviendo con la señora Upton, fingiendo ser su verdadera hija. Sadie descubre que los enfermos, víctimas de la plaga, son internados en campos de aislamiento y convence a la señora Upton para visitar uno. John, convertido en el conejillo de indias de Sofía, se encuentra aislado en un cobertizo cerca del almacén donde se refugia el grupo. Sofía le administra paliativos para su estado y va probando en él los avances de la vacuna.

Sofía, Tesla, Francis, Sadie y John se reúnen en un bar. Sofía y Tesla acaban de contarles toda la verdad y los advierten de que los discos que han aparecido en el granero podrían colapsar, por lo que es urgente estabilizarlos. Por otro lado, la vacuna de Sofía está casi lista, pero faltan los viales que se rompieron en su huida, unas muestras de sangre que son clave para sintetizarla. Mientras tanto, Edison y Jehl intentan averiguar qué son los discos que flotan dentro del granero.

Edison y Jehl avanzan en su estudio sobre los discos y especulan sobre su procedencia. ¿Qué están viendo a través de esa especie de portal? ¿Se trata de una imagen del pasado, del presente, del futuro? Sofía sigue trabajando en la cura de la plaga, intentando salvar a John. En el granero, Francis y Tesla han desarrollado una teoría que puede solucionar todos sus problemas con los discos.

Francis Robbins ha desaparecido. En el suelo solo queda su armónica. Emil y Sonia huyen precipitadamente después de que Thomas Edison descubriera que han falsificado su identidad. Mientras tanto, Sadie y John intentan averiguar para qué sirve la máquina que han encontrado en el granero y cómo traer de vuelta a Francis.

Nochevieja de 1879. El personal de Menlo Park, el centro de investigación y desarrollo creado por Thomas Edison, se prepara para el acontecimiento del siglo: la inauguración de la primera calle del mundo iluminada por bombillas eléctricas. Sadie, la hermana de Francis Robbins Upton, hombre de confianza de Edison, acude con su madre, la señora Upton, para enseñarle el centro. Mientras tanto, Thomas Edison descubre que uno de sus empleados, Emil Orlovich, no es quien dice ser.

Emil y Sonia caminan hacia Metuchen, un pequeño pueblo situado cerca del granero. De pronto, escuchan un zumbido seguido de una explosión que parece provenir de allí. Deciden volver. Al mismo tiempo, John se acerca al granero porque también ha escuchado el zumbido. Mientras tanto, Francis intenta reanimar a su madre, la señora Upton. ¿Por qué se ha desmayado al verlo?

Londres, finales de 1876. Sofía Kovalevskaya, una importante bioquímica, trabaja en su laboratorio cuando Nikola Tesla, su prometido, le anuncia que su padre está agonizando, víctima de una epidemia en cuya cura ella está trabajando. Mientras, Nikola Tesla trabaja en su propio proyecto: conseguir que nuestras máquinas sean impulsadas por energía obtenida en cualquier punto del universo. Sin embargo, cuando activa el prototipo que ha diseñado se produce una sobrecarga.

Un agricultor encuentra a Francis en mitad del campo. Están a seis kilómetros de Woodbridge, pero nunca ha oído hablar de Menlo Park. Entretanto, Edison y Jehl estudian la máquina del granero para tratar de averiguar su utilidad, pero cuando finalmente consiguen activarla, algo sale mal.

Sadie, Sofía y la señora Upton avisan al grupo de que John ha sido apresado y será ejecutado en el campo de exterminio. De pronto, ocurre algo inesperado en el granero. El grupo se enfrenta a un futuro incierto y han de actuar deprisa. ¿Habrá funcionado la vacuna? ¿Conseguirán salvar a John? ¿Lograrán regresar a su hogar?

Edison y Jehl logran ver imágenes a través del portal. Sin embargo, cuando intentan lograr sonido solo obtienen ruidos insoportables. Mientras tanto, la señora Upton descubre que ha estado viviendo con alguien que suplantaba la identidad de su hija. Francis y Tesla comienzan a apagar, uno a uno, todos los discos.