Un joven practicante de medicina, quien realiza sus prácticas en una remota aldea de pescadores, ve pasar un día a una hermosa muchacha, cuyo aspecto se diferencia del común de los habitantes del pueblo, cuya historia se remonta a épocas prehispánicas. Su obsesión por la muchacha lo llevará a descubrir la aversión que tienen hacia ella, aversión cuya explicación no hace sino ahondar en el misterio en torno a su origen.

En un presente cercano donde las personas pueden evadirse a otra dimensión, "la fosforescencia", dos hermanos, Rapo y Masita, se esfuerzan por escapar de la realidad gris e insubstancial en la que viven a través de un peligroso juego de desvanecimiento y reaparición. Es cuando Rapo desaparece dentro de la fosforescencia que Masita se ve obligado a emprender una búsqueda para traerlo de vuelta al presente, encontrando en su camino un desfile de personajes que desafían las reglas de lo real ...