Ein Achsenbruch zwingt die Weaver-Brüder zu einer unfreiwilligen Rast. Als sie in einem in der Nähe befindlichen Dorf eine Zuflucht für die Nacht suchen, finden sie kaum noch Bewohner vor. Diese sind auf der Flucht vor einem Grauen, das in den Vollmond-Nächten nach Opfern sucht ...

England, Mitte des 19. Jahrhunderts. Der junge Angus Weaver macht sich nach dem Tod seines Vaters auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder Alistair. Beide wurden schon als Kleinkinder getrennt. Angusʼ Bruder ist anders. Kleinwüchsig mit nur einem Arm, fristet er sein Dasein als Ulkfigur in einem Zirkus. Ein uraltes, mysteriöses Wesen gehört zu den Schaustellern und es tötet grausam. Keiner der Zirkusbesucher ist mehr sicher ...

Die Weaver-Brüder entkamen in ihrem letzten Abenteuer nur knapp dem Tod. Auf der Suche nach einer sicheren Unterkunft erreichen Sie die Stadt Exeter, in der ihr Onkel mit seiner neuen Frau lebt. Doch dieser widmet sich einer seltsamen Leidenschaft, dem Sammeln von Schrumpfköpfen. Und der letzte sieht noch ziemlich frisch aus ...