Die Frankfurter Polizei erhält einen Wink, dass Heidi in dem Haus des "Grauen" lebt. Ehe jedoch die Polizei das Haus durchsuchen kann, flieht der "Graue" mit Heidi. Die Irrfahrt endet, als Heidi erfährt, dass Sesemanns in Berlin leben. Mit dem Geld des "Grauen" fährt Heidi nach Berlin, muss aber wieder eine schwere Enttäuschung erleben.

Seit Jahrhunderten wartet der Maruf auf einen gutgläubigen Menschen, durch den er in den Besitz der Wunderlampe kommt. Ausgerechnet Klein-Aladin findet die Lampe und lässt sich vom Maruf überlisten. Nun muss er alles versuchen, diesen Schaden wiedergutzumachen.

Sindbad, der reiche Kaufmann, ist zwar berühmt, doch die Abenteuer, die er erlebt haben will, fanden nie statt. Als nun der gierige Kalif von Sindbad die drei goldenen Tränen fordert, die Sindbad angeblich gewonnen hat, ist guter Rat teuer. Aber da gibt es ja Klein-Aladin, den Sohn des Hassan. Der muss jetzt das Abenteuer bestehen, das Sindbad neuen Ruhm einbringt.

Sulaika ist spurlos verschwunden und Klein-Aladin wird verdächtigt und angeklagt, Sulaika verschleppt zu haben. Klein-Aladin flieht, denn er hat erfahren, dass Sulaika in einen Vogel verwandelt wurde und als Pfand dem großen Meergeist dient, bis dessen Tochter von Klein-Aladin erlöst ist ... und das ist selbst für Klein-Aladin nicht leicht.

Tante Dete nimmt die kleine Heidi mit nach Frankfurt ins Haus der Familie Sesemann. Die Tochter des Hauses, Klara, kann nicht laufen und muss im Rollstuhl sitzen. Die beiden Mädchen werden dicke Freundinnen, doch Heidi leidet sehr unter der Trennung von ihrem Großvater. Und außerdem hat sie fürchterliches Heimweh nach den Schweizer Bergen.

Durch die Artikel, die der Zeitungsjunge Martin über Heidi und den "Grauen" schreibt, erfährt Herr Sesemann, dass Heidi in Berlin ist. Der treue Sebastian, der Heidi sucht, kann aber keine Spur des Kindes finden. Heidi ist nämlich jenes Kind, das auf dem Alexanderplatz verunglückte und bei diesem Unfall das Gedächtnis verlor und niemandem sagen kann, wer es ist.

Der Mogul ist von Piraten überfallen worden. Wer wird ihn befreien? Selbstverständlich findet Sindbad immer wieder Ausreden und schließlich macht sich Klein-Aladin auf. Er befreit den Mogul, aber er kann ihn nicht in die Heimat bringen. So beginnt das Abenteuer auf der Pirateninsel, bei dem Klein-Aladin auf eine tolle Idee kommt ... und so schließlich dem Mogul zum zweiten Mal das Leben rettet.

Tante Dete nimmt die kleine Heidi mit nach Frankfurt ins Haus der Familie Sesemann. Die Tochter des Hauses, Klara, kann nicht laufen und muss im Rollstuhl sitzen. Die beiden Mädchen werden dicke Freundinnen, doch Heidi leidet sehr unter der Trennung von ihrem Großvater. Und außerdem hat sie fürchterliches Heimweh nach den Schweizer Bergen.

Heidi hat bei Frau Lutz nicht nur ihr Gedächtnis wiedergefunden, sondern auch eine neue Heimat. Klara Sesemann beschuldigt Heidi, an allen Schwierigkeiten schuld zu sein, die die Familie Sesemann durch den Verdacht, der sich gegen Sesemann richtete, hat. Die Freundschaft der Mädchen droht zu zerbrechen, bis unerwartete Umstände ein neues Wunder vollbringen.

Das ist ein schwerer Schlag für Heidi. Sesemanns wohnen nicht mehr in Frankfurt. Heidi ist allein, und zudem wird sie von der Polizei gesucht, die von Dete alarmiert wurde. Ein "gutmütiger" Kutscher nimmt sich Heidis an, stiehlt deren Geld und überlässt das Kind seinem Schicksal, das Heidi in das Haus des "Grauen" führt.

Große Aufregung! Eine Karawane des Sindbad ist von Räubern überfallen worden. Und da der Kalif mit Geld an dieser Karawane beteiligt ist, fordert er sofortige Genugtuung ... Aber wer soll die Karawane herbeischaffen und die Räuber fangen? - Es bleibt doch wieder Klein-Aladin. Der schafft auch das Unmögliche, obwohl ihm Sindbad und Sulaika böse mitspielen.

Der Öhi, Heidis Großvater, stirbt. Heidi steht allein da und schon ist Heidis Tante Dete zur Stelle, die Heidi - und vor allem das Geld, das der Öhi für Heidi sparte - mitnehmen möchte. Alles, nur das nicht, schwört sich Heidi und flieht nach Frankfurt, um bei Klara Sesemann eine neue Heimat zu finden.