Toronto, 1960. Mo Gold e Arthur Birdwell detto Birdie sono come pesci fuor d’acqua. Mo è ebreo e sardonico; Birdie di colore, pensieroso e enorme. Sono entrambi detective privati.Henry Turner scomparve otto anni fa, senza lasciare alcuna traccia. Sua madre vuole riaverlo indietro. Mo e Birdie tentano di trovarlo, cercando in lungo e in largo.Mo ha problemi in famiglia. Suo fratello, Eli, è un giocatore incallito. Ha un debito con John Fat Gai—il ganster più noto della città...