Den unge Sarah blir overtalt av en venninne til å bli med til en hemmelig klubb, et sted der folk hemningsløst lever ut sine fantasier med fremmede. Selv om den sky Sarah blir opphisset av det som foregår på klubben, deltar hun ikke. Ikke før hun får øye på ham – den mest sexy, mest fullkomne mannen hun noen gang har sett. Åtte år senere møtes de igjen ...

Bergen, 1905. Dagny Jensen er en verdensberømt sangerinne med en strålende karriere. Da stjernen trer ut på scenen under åpningen av Bergens storslåtte nye teater, har hun hele nasjonens øyne på seg. Dagny skal opptre med Edvard Griegs sanger fra Peer Gynt, musikk hun har et mer enn nært forhold til.Hver tone bringer frem minner, hver sang har en historie. Musikken tar henne tilbake til Hardangerfjordens ville landskap der troll og folkeeventyr formet livet hennes – men og...