Hundra år efter tredje världskrigets slut är Amerika fortfarande en krigszon. Överlevar-kolonin Hemmet i Minnesotas vildmarker har lyckats genomleva det hårda klimatet. Men när deras vassaste krigare, Blade, Hancock och Geronimo tillfångatas på ett våghalsigt uppdrag av en främmande makt ser framtiden plötsligt mörk ut. De skickas sydöver till den Civiliserade Zonen där diktatorn Samuel II härskar. Där väntar Omvandlingslägret, vars syfte är att bryta ned allt tänkbart motstånd till medgör...