Der Musiklehrer Joe träumt davon, ein Jazzmusiker zu sein, der von seiner Kunst leben kann. Als ihn die große Dorothea Williams in ihr Quartett aufnimmt, ist sein Traum in Reichweite. Doch durch ein dummes Missgeschick landet er nur wenige Stunden vor seinem großen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort, an dem sich alle Seelen aufhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss er sich fortan mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite auseinandersetzen, die noch nie verstanden hat,...