Shizuku Amane zweifelt an ihrer Fähigkeit, echte Leidenschaft zu empfinden. Obwohl sie schon mehrere feste Freunde hatte, ist es bisher noch keinem gelungen, ihr Herz in intimen Momenten höherschlagen zu lassen. Liegt es an den mangelnden Verführungskünsten der Jungs? Bei einem Gruppendate trifft sie auf Koki Hinase, den berüchtigten Frauenheld ihrer Schule. Als die beiden allein sind, ergreift Shizuku die Initiative und schlüpft in eine dominante Rolle. Zu ihrer Überraschung errötet Koki ...

Kazuma Iwagami ist frischgebackener Student und will seine Zeit an der Uni vor allem für eine Sache nutzen: Sich Hals über Kopf verlieben und eine feste Freundin finden! Tatsächlich begegnet er einer engelsgleichen Person, die sich um ihn kümmert, als er von ein paar Rowdys bewusstlos geschlagen wird. Die Suche nach seinem Schutzengel führt ihn über den gesamten Campus, bis er schließlich vor seiner Retterin steht … oder ist es vielleicht sein Retter? Denn wie sich herausstellt, passt Akir...

"Shizuku und Koki sind nach einem Treffen im Park in Kokis Wohnung gelandet. Shizuki geht erneut in die Offensive, weil sie herausfinden will, was es mit ihrem heftigen Herzklopfen auf sich hat, das sie seit ihrem Körpertausch immer wieder verspürt. Ein kurzer, leidenschaftlicher Kuss und schon landen die beiden wieder in ihren alten Körpern. Plötzlich steht Kokis Mutter in der Wohnung und gibt ihrem Sohn gut gemeinte Ratschläge für sein Liebesleben ... "

Die Highschool-Schülerin Shizuku Amane und der Mädchenschwarm Koki Hinase sind noch immer in ihrem seltsamen Körpertausch gefangen. Auch wenn sie durch einen Kuss wieder zu ihrem eigenen Ich werden, wachen sie am nächsten Tag im Körper des anderen auf. Auf dem Schulausflug in Kyoto muss Hinase eine üble Erfahrung als Amane machen. Langsam beginnt er zu verstehen, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein.

Die Abschlussprüfungen stehen an, und Hinase bangt um seine Noten. Er holt Amane zu sich nach Hause, um ihr so viel Lehrstoff wie möglich einzupauken, damit sie in seinem Körper sein hohes Niveau abliefern kann. Um die Pärchenlüge vor Hinase Bruder Yuki aufrecht zu halten, finden sich die beiden auf einmal im selben Zimmer wieder, um die Nacht dort zu verbringen…

Auch wenn Kazuma bereits die unterschiedlichsten Episoden mit Akira erlebt hat, bleibt Akiras Geschlecht für ihn immer noch ein Rätsel – genauso wie seine sich verändernden Gefühle. Ist es nur Sympathie oder gar Liebe? Und verändern sich seine Emotionen mit der Vermutung, dass Akira eine junge Frau sein könnte? Als Kazumas Ex-Freundin Airi auf den Plan tritt, wird es noch verzwickter, denn wie es scheint, hätte die gar nichts gegen ein Liebes-Comeback mit Kazuma …