Vor dem Räuber Hotzenplotz hat jeder Angst, sogar Wachtmeister Dimpfelmoser, und der ist immerhin von der Polizei. Als Großmutters Kaffeemühle gestohlen wird, machen sich Kasperl und Seppel auf, um dem Mann mit den sieben Messern eine Falle zu stellen. Doch unglücklicherweise nimmt Hotzenplotz die beiden gefangen und verkauft einen von ihnen an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann.

Schon wieder gelingt es dem Räuber Hotzenplotz, sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Endlich auf freiem Fuß, isst Hotzenplotz Großmutter die ganzen Bratwürste und das Sauerkraut weg und macht sich aus dem Staub. Kasperl und Seppel hecken einen neuen Plan aus, um den Räuber einzufangen, doch der geht gründlich schief. Zu allem Übel wird dann auch noch Großmutter entführt.

Wegen guter Führung wird der Räuber Hotzenplotz vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und beschließt von nun an ein friedlicher Bürger zu werden. Doch zu ganz traut ihm Polizeihauptwachtmeister Dimpfelmoser nicht über den Weg und verfolgt mit der Kristallkugel von Frau Schlotterbeck jeden Schritt des Räubers…