Tycho Woensdag is wees en woont in een ton. Hij is nog nooit naar het circus geweest, maar als het circus Osuro in de stad Reusel aankomt, weet hij wel dat dit geen normáál circus is. Het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht. Vanuit zijn ton op een heuvel ziet Tycho hoe de tenten worden opgezet en het circusterrein langzaam maar zeker gevuld raakt. Slaapdronken ontmoet Tycho een enorme tijger en de volgende morgen besluit hij dat hij méér wil weten over dat geheimzin...