Subhi (15), een jonge monteur, woont in de Palestijnse stad Jaffa en is verliefd op Shams (13), die hij een paar weken per jaar in de sinaasappelboomgaard van zijn vader ziet. Zijn grote wens is een Engels maatpak te bezitten, waarmee hij indruk op Shams hoopt te maken. Maar het is 1948, en het begin van het einde van Palestina is nabij. Hoe houdt Subhi zich staande tijdens de etnische zuivering en de gewelddadige onteigening van het land, de huizen en de bezittingen van bijna alle Palesti...