Les scénaristes Mike Mignola et Christopher Golden, et les dessinateurs Shawn McManus, Márk Lászlo, Olivier Vatine et Gabriel Hernández Walta, ainsi que le coloriste Dave Stewart proposent une série de récits complets et de contes noirs, dans la grande tradition des histoires de l'univers Hellboy!

Mike Mignola nous entraîne en 1952 dans le sillage de Hellboy, au cours de ses toutes premières missions menées au sein du B.P.R.D., quelques années seulement après la création de cet organisme par le Professeur Bruttenholm.Une série d'horribles meurtres et de bizarres rumeurs emmènent le Professeur Bruttenholm et son jeune protégé Hellboy au Brésil, pour ce qui va être sa première mission. Le démon de l'Enfer et un petit groupe d'agents découvrent que de sombres secrets sont enfoui...

Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez " Broom "), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme d'un meurtrier, à un démon aquatique ainsi qu'aux plus horribles figures folkloriques Britanniques. De retour aux États-Unis, il rejoint l'équipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et s'attaque à un monstre qui ravage une communauté...

Cette série propose des récits complets, qui nous entrainent à la rencontre des membres humains du B.P.R.D. Ces derniers enseignent à Hellboy que même lui peut parfois avoir besoin de renfort ! Mike Mignola et Chris Roberson, s'associent à la crème des dessinateurs parmi lesquels : Laurence Campbell (B.P.R.D.), Shawn Martinbrough (Le Maitre voleur), Mike Norton (Revival) ou encore Ben Stenbeck (Poussière d'os, Lord Baltimore).