Bluesman de génie oublié de tous, le vieux Morris Jones mène une vie paisible dans le delta du Mississippi. Comment imaginer qu'un magazine new-yorkais enverrait un écrivain pour l'interviewer ? Le jeune Coltrane Washington ne connaît rien au blues mais tombe sous le charme de Morris, de sa musique, de son passé... Avec une infinie douceur, Ran Walker rend un vibrant hommage à l'histoire musicale et politique des bluesmen.