Året er 1937. Faren for en ny krig i Europa er det, alle taler om ved Warszawas ferniseringer og diplomatmiddage. Den franske militærattaché og spion Jean-François Mercier kommer en nat på sporet af konkrete tyske krigsforberedelser, og det viser sig snart, at situationen er langt farligere, end generalstaben i Paris forestiller sig. Mercier må nu forsøge at skabe sig et overblik, og det er ikke en nem opgave i en by, der vrimler med både tyske og russiske agenter – en by, hvor ingen ved, ...