Der var engang, hvor Belly talte dagene, indtil det blev sommer – indtil hun endelig skulle tilbage til Cousins Beach. Tilbage til Susannah og Jeremiah. Tilbage til Conrad. Men ikke i år, ikke efter Susannah blev syg igen, og Conrad stoppede med at være Conrad. Nu er det hele faldet fra hinanden, og det eneste, Bella har at se frem til, er en sommer med fester, hun ikke rigtig gider at deltage i.Lige indtil Jeremiah ringer og fortæller, at Conrad er forsvundet. Nu ved Belly, hvad hu...

Det er to år siden, at Belly gav slip på Conrad. To år siden, at hun fandt sammen med Jeremiah. Og de har været uadskillelige lige siden. Det perfekte par. Men da Belly falder over en chokerende hemmelighed, der ryster hele hendes verden, ved hun ikke, hvad hun skal stille op. Hun er ulykkelig og forvirret. Men lige som hun tror, at hun har svaret, dukker Conrad pludselig op i hendes liv igen og begynder at opføre sig underligt.Det er opgørets time for Belly. Hun bliver nødt til at ...