Lige før krigen kommer drengen John til Danmark fra England. Han oplever besættelsestiden på godt og ondt i Frederikshavn, hvor han må underkaste sig faderens nærmest umenneskelige opdragelsesmetoder. Johns far er kranfører på skibsværftet, og han er en mand, der sætter sin hat som han vil. Intet overlades til tilfældigheder, og ingen blander sig i hans opdragelse af sin eneste søn. Godt husket, godt fortalt. Frit og humoristisk fortæller Henry Smith om en række voksne, der blindt forsøger...