Den mystiske forsvinden af en kendt lejemorder, kalder den franske efterretningstjeneste til Paris. Anført af Agent Rouge, vil sagen blive undersøgt. Det eneste spor er en sort handske, som findes i en tom kuffert. Jo mere de forske, jo mere farligt det er. Sporene fører dem til Berlin, Moskva, Dublin og New York. Kvinden med sorte handsker, som efterforskerne også Lady Bittersweet, men synes dem at være altid et skridt foran.