Josi und ihre Freundin Stefanie sind mit den Pferden unterwegs und beobachten merkwürdige Dinge am See. Ein Mann hält seinen Wagen an, sieht sich um und wirft heimlich schwere Säcke ins Wasser, Säcke, die zappeln. Da stimmt doch was nicht – Josi und Stefanie stolpern in ein aufregendes Abenteuer. Was wird wohl Gemma zu all dem sagen?

Endlich wird es Sommer und da gibt es auf Gemmas Insel besonders viel zu erleben. Vor allem freuen sich alle auf die Hochzeit von Gemma und Jochen, die noch vor den Schulferien stattfinden soll. Da gibt es für Josephine und Stefanie allerhand zu tun, denn es soll ja ein besonders schönes Fest werden. Aber es kommt mal wieder einiges dazwischen.

Josi hat Zuflucht gefunden bei Gemma, in deren Scheune sie Unterschlupf gesucht hat. Ganz toll ist dort der riesige Garten um das Haus herum – Gemmas Insel genannt. Josephine, genannt Josi, und ihre Freundin Stefanie erleben dort aufregende Abenteuer mit Pferden und anderen Tieren. Eines Tages entdecken sie auf dem Dachboden eine alte Truhe, die allerlei Geheimnisse enthält. Ihre Neugierde hat Folgen und verändert das Leben auf Gemmas Insel.

Josephines Oma liegt schwerkrank im Krankenhaus, sie ist darüber sehr traurig und besorgt. Ihre Laune verschlechtert sich zusehends, deshalb kriselt es auch zwischen ihr und Stephanie. Und dann gibt es auch noch Ärger mit Gemma. Doch der Tierarzt Dr. Pfefferkorn hat einen hilfreichen Rat für Josephine.

Die Hauptdarsteller: Waldemar - das kleine, pfiffige Eichhörnchen. Immer neugierig, immer für ein Abenteuer zu haben, ein bisschen frech manchmal - aber meistens echt lieb. Kleopatra - die elegante Elster und Waldemars beste Freundin. Manchmal trägt sie den Schnabel etwas hoch, aber wenn's drauf ankommmt, ist sie einfach super. Eulalia Hedwig Sophie von Eichenhain-Uland - die Eule mit blauem Blut, denn sie läßt sich Gräfin nennen. Sie weiß wohl schlichtweg alles, und das gibt sie gutmütig ...