Egypten lever i skyggen af krig og ødelæggelse under det blodtørstige og barbariske Hyksos-folk. Det er desperate tider, men en tapper modstandsgruppe med den mægtige Taita i spidsen kæmper endnu imod.Piay, Taitas unge protegé, rejser mod nord til Mykene på en farlig mission – gennem Hyksos-folkets områder og over det store hav – for at finde allierede til kampen for Egypten. Situationen bliver stadigt mere farlig, og rigets skæbne balancerer på en knivsæg. Vil Piay lykkes med sin m...