Las pesadillas de Ligotti o Lovecraft se dan cita con el black metal más descarnado en esta inclasificable obra de música, surrealismo, horror cósmico, existencialismo y mucho guitarreo. Un cantante de metal adicto a las drogas asiste a la única oportunidad de salvar su carrera en franca decadencia: viajar a Ucrania a grabar un nuevo disco con una banda de culto. Sin embargo, algo mucho más oscuro que su música le espera en el viaje.