Paplu är nio år gammal. Han är inte som alla andra pojkar. Han är nämligen en jätte. Men han är inte som alla andra jättar heller, som älskar att slåss. Paplu hatar att slåss. Istället för att slåss skyddar han sina vänner. När hans mamma flyttar honom till en människoby och krymper ner honom för att passa in, så blir allt bra. Tills dess att en bandit kommer till byn. Plötsligt behöver Paplu komma ihåg de magiska orden för att bli en jätte igen. Kommer han komma på den magiska frasen och ...