Bletchley, in de buurt van Londen, mei 1941. Paschasius Hilarius Adelbertus Ladislaus, de graaf van Rommelgem, is verliefd op de charmante Blair McKenzie. Ze zijn allebei gerekruteerd om Alan Turing bij te staan om de Engima-machine te ontcijferen (zie deel 1) en al snel bloeit er iets moois tussen de twee geniale jongelingen. Maar de romance is van korte duur… Rommelgem ontvangt een gecodeerd bericht over wetenschappers die gedwongen worden om voor de nazi’s te werken. Het gaat om Schwart...

Berlijn, 1938. Duitse ingenieurs stellen Enigma voor, een codeermachine die boodschappen zo opstelt dat ze niet ontcijferd kunnen worden. Een uitvinding die de nazi's in staat moet stellen de oorlog te winnen… Juni 1940. Duitsland is Frankrijk en België binnengevallen, en beide landen hebben gecapituleerd. In het kasteel van Rommelgem ontvangt de graaf, een jonge wetenschapper gespecialiseerd in paddenstoelen, een brief in geheime code. Een interessante uitdaging voor Paschasius (Hilarius ...

Londen, 1861. William Russell, journalist voor de Times, brengt verslag uit van een fabrieksstaking. Dat is zeer tegen de zin van zijn oversten, die vinden dat hij de kant van de arbeiders kiest. Om zich van hem te ontdoen, sturen ze hem naar de andere kant van Atlantische Oceaan, waar de Secessieoorlog woedt. In het leger van de noordelijken krijgen korporaal Blutch en sergeant Chesterfield de opdracht die vreemde Engelse observator te begeleiden. De flegmatieke en deftige man neemt notit...