Khosrou is twaalf. Samen met zijn moeder is hij Iran ontvlucht. In de Verenigde Staten probeert hij een nieuw thuis te vinden, maar al snel blijkt dat niet het beloofde land. Khosrous moeder, die dokter was in Iran, combineert verschillende baantjes om rond te komen. Zijn vader voelt steeds verder weg. Khosrous klasgenoten gooien paperclips in zijn nek. Maar in de klas van Mrs. Miller ontpopt Khosrou zich als verhalenverteller. Herinneringen aan zijn kindertijd komen bovendrijven, net als ...