Freelance-korrespondent John Russell tror ikke på meget. Engang var han kommunist, men nu har han lagt illusionerne bag sig. Den smule britisk patriotisme, han kunne have haft, forsvandt i skyttegravene under 1. verdenskrig. Nu er han skilt fra sin tyske kone og dater en smart og kynisk skuespillerinde. Russells fodboldgale unge søn, Paul, er, ligesom andre børn på hans alder, medlem af Hitlerjugend. Russell ved, at der vil komme krig, men agter at blive i landet, indtil han uundgåeligt tv...