En vaskeægte spionhistorie, men noget så sjældent som en lun og hyggelig af slagsen. 59-årige Andreas Fogh er en stille eksistens og noget af en enspænder. I sit antikvariat har han imidlertid et signeret eksemplar af Montesquieus De l'esprit des lois liggende i et pengeskab, og det bliver hans skæbne. I netop denne bog gemmer sig nemlig en mikrofilm fra Anden Verdenskrig, som kan afsløre en stadig opererende muldvarp - og den er den amerikanske efterretningstjeneste ude efter at få fingre...

I sommeren 1163 drager den italienske maler Antonio Fornaio til Skåne for at arbejde for dan danske konge. Men ved et af skæbnens luner bliver han slået ud af kurs og havner i den lille sjællandske by Stenager. Her møder han den smukke Ingegerd, som er datter af den lokale herremand, og da herremandens kirke netop står for at skulle males, tilbyder han sin assistance. I dybeste hemmelighed indleder han et forhold til Ingegerd, mens han ustandselig finder på nye billeder, så han længst muli...