Christian den Fjerdes København, 1642. Byens foged Knud Korbach skal opklare mordet på styrmand Anders, som var anklaget for trolddom. Byen er i de stærke kræfters vold, borgerne er i oprør og ser troldfolk overalt.Sagen fører Korbach fra de højeste kredse til de laveste: fra middagsselskab hos statholder og kongens svigersøn Corfitz Ulfeldt til den frimodige Crias bordel i den nye lovløse bydel Christianshavn. Korbach må svimlende højt til vejrs i kongens nye Stjerneborg, det myst...

Knud Korbach is back! Københavns foged anno 1642 skal denne gang opklare et mord begået for øjnene af ham. Det bringer ham både til Rosenborg, hvor Christian den Fjerdes vanartede søn ter sig, og til samfundets bund blandt de velorganiserede tiggerkonger og deres undersåtter.