Comienza su segundo año en la Academia para Brujas de la señorita Cackle, y Mildred tiene la intención de perder la vergonzosa fama de ser la peor alumna en toda la historia de esa famosa escuela mágica. Pero, como siempre, sus planes se tuercen rápidamente...

Carlos pasa las vacaciones con Hortensia porque su madre debe guardar reposo absoluto por complicaciones en su embarazo. Él hubiera preferido ir a navegar en catamarán con su tío, y no estar en ese aburrido pueblo en el que solo hay ancianos. Entonces conocerá a Aila, que vive con su padre en un autobús, y juntos descubrirán que hay un misterioso y enorme animal que se oculta en el bosque. No será este el único enigma por resolver, y es que en Alcamilla pasan cosas muy raras.